VIOLA erleidet Schiffbruch und wird an die Küste des sonderbaren Landes ILLYRIEN gespült. Als Mann verkleidet macht sie sich auf die Suche nach ihrem Zwillingsbruder und tritt in die Dienste des melancholischen Herzogs ORSINO, in welchen sie sich sogleich verliebt. Orsino hingegen buhlt vergeblich um Gräfin OLIVIA und entsendet die verkleidete Viola mit Liebesbotschaften. Und Olivia verliebt sich tatsächlich - allerdings in die verkleidete Viola. Ein lustvolles Verwirrspiel beginnt, zu dessen Durcheinander der biedere Haushofmeister MALVOLIO, die Zofe MARIA sowie die närrischen Edelleute Sir TOBY und Sir ANDREW noch zusätzlich beitragen.