König Waldemar ist ratlos. Zwar strömen die Touristen weiter ins schöne Land Sinfonien, aber für ausgiebigen Musikgenuss nimmt sich keiner mehr Zeit. Die Folge: Sinfonien ist pleite. Da hat der gewitzte Klarinettist Naftule eine Idee: Waren er und sein Freund Pino auf ihrer letzten Wandertour nicht an einem Ort vorbeigekommen, wo ein böser Drache seit Jahrhunderten einen sagenumwobenen Schatz hortet?!? Hochmotiviert machen sich die zwei auf den Weg. Pino kommt leider mit Rüstung, Schwert und Helm so gar nicht klar - aber da ist ja noch Naftule. Er fängt an, auf seiner Klarinette zu spielen, improvisiert einfach drauflos, aus tiefster Seele. Ob der Drache der Kraft der Musik wohl gewachsen ist? Und ob Naftule und Pino es mal wieder schaffen, Sinfonien aus der Not zu retten?